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美狮贵宾会登录网址体育集团美狮贵宾会登录22299 2021年度永续中期票据主承销商 遴选公告
发布人:美狮贵宾会登录网址编辑浏览次数:1353发布时间:2021-04-12字号:美狮贵宾会登录网址美狮贵宾会登录网址美狮贵宾会登录网址

为进一步优化债务结构,满足我企业在生产经营、债务偿还等方面的资金需求,美狮贵宾会登录网址体育集团美狮贵宾会登录22299(以下简称“旅游体育集团”)拟于近期启动永续中期票据注册发行准备工作。为保证本次注册发行工作的顺利开展,企业拟通过遴选的方式,公平竞争、择优选用,确定此次永续中期票据主承销商。相关事项如下:

一、项目概述

项目名称:美狮贵宾会登录网址体育集团美狮贵宾会登录222992021年度永续中期票据主承销商遴选项目

发行主体:美狮贵宾会登录网址体育集团美狮贵宾会登录22299

主体评级:AA+

注册规模:不超过10亿元

期限:不超过3+N年

承销商服务要求

负责发行方永续中票的注册、备案。具体包括但不限于撰写募集说明书、协调各中介机构出具注册申报文件,提交银行间市场交易商协会审核。根据协会反馈意见进行回复,推进债券尽快取得批文。

负责发行人本次永续中票簿记发行及销售工作。具体包括寻找投资者,完成债券的推介、发行工作,尽可能压低发行成本。

完成本次永续中票存续期管理及相关服务,包括还本付息、信息披露工作等。

三、参与遴选资格条件

参与本项目遴选的机构应符合以下条件:

(一)参选人应具备银行间债券市场非金融企业债务融资工具A类或B类主承销商资质的商业银行/证券企业(商业银行可以其一级分行名义参加遴选);

(二)近三年,未受到相关监管部门(包括交易商协会、北京金融资产交易所等金融平台)的处罚、惩戒或其他不良记录;在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上未被列入失信被实行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等(提供网站查询结果截图及承诺证明);

(三)专业服务团队具有成功发行永续中票的相关业绩;

(四)本次项目不接受联合体投标;

(五)法律、行政法规规定的其他条件。

四、报名及遴选文件获取时间、方式

(一)凡自愿参加本项目遴选的参选单位,请携带经办人身份证于2021年4月15日17:00点前到江岸区后湖三金潭金桥大道西侧长江传媒大厦30层投融资管理部报名并领取《美狮贵宾会登录网址体育集团美狮贵宾会登录222992021年度永续中期票据主承销商遴选文件》。

(二)请于2021年4月22日将遴选响应文件送至投融资管理部。

(三)逾期送达的或者未送达指定地点的,我司将不予办理。

(四)自领取遴选文件之时起,参选单位应保证其在参选过程中提供的通讯手段(电话、传真、联系人)一直有效,以保证往来函件能及时通知参选单位,并能及时反馈信息。

五、参选文件格式要求

(一)参选人应准备纸质参选文件正本一套(“遴选报价单”(附件7)除装订在参选文件中外,另单独密封一份。)

(二)参选文件的正本需打印或用不褪色墨水清楚书写,封面应注明项目名称、单位名称、地址、联系方式,并在封面加盖公章,同时整本加盖骑缝章。

(三)任何必要的行间插字、涂改和增删,必须由参选人加盖公章。

(四)正本中使用的复印件及截图需加盖单位公章,否则视为无效文件。

(五)其他要求详见遴选材料。

六、联系方式

联系人:明桑

电话:150-7247-6126 027-87361737

Email:253258016@qq.com

通讯地址:武汉市江岸区后湖三金潭金桥大道西侧长江传媒大厦30层投融资管理部

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2021年4月12日

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